Tarjeta de fidelidad
El gasto genera puntos, los puntos desbloquean un descuento permanente.
Una tarjeta que activas para un cliente cada vez. Las visitas generan puntos en proporción a lo gastado, el total desbloquea un nivel, y el nivel resta un porcentaje fijo en cada visita futura. No es un monedero de puntos: los puntos no se gastan nunca en nada, así que no hay nada que canjear ni nada que debas — un nivel simplemente baja el siguiente precio.
La escala vive en Tarjeta de fidelidad, dentro de Fidelización junto a los recordatorios y las reactivaciones: las tres son formas de conservar a un cliente, y no ajustes del negocio. Incluida desde el plan Growth.
Montar la escala
- Tener un programa de fidelidad — el interruptor. No pasa nada con ningún cliente hasta que además actives su tarjeta, y no se puede guardar sin al menos un nivel.
- Puntos por THB gastado (tu propia moneda) — la tasa. A 1, gastar 5.000 genera 5.000 puntos; la línea bajo el campo detalla qué compran 1.000. Bájala si el 1:1 te deja umbrales de cinco cifras, súbela para un mes de puntos dobles sin reescribir la escala.
- Niveles — Nombre, Puntos y Descuento %, una fila cada uno, con Añadir un nivel debajo. Tres peldaños es lo habitual; dos o cinco funcionan igual de bien.
La escala pertenece al negocio, no a la recepción que la escribió: un grupo tiene una sola tarjeta, así que un cliente lleva un único saldo por todas las sedes. Editarla es cosa de administradores y personal de oficina — quienes cobran el dinero fijan lo que compra, la misma regla que las condiciones de depósito.
El descuento se acumula sobre los bonos: un bono ya se vende por debajo de tarifa, y el nivel descuenta sobre ese precio. La escala se fija sabiendo esto.
Dar la tarjeta a un cliente
Abre el contacto en Contactos y pulsa Activar en el bloque de fidelidad; Desactivar está en el mismo sitio. Si tienen dirección de correo reciben su tarjeta al momento, con un enlace a su propia página. No tener dirección no es un fallo — quien entró sin cita y solo dejó un teléfono también acumula, y en recepción se puede leer igualmente el saldo.
Ese enlace (/card/…) es el mismo en todos los mensajes y siempre está al día. Un correo afirma una cifra que era cierta el día en que se envió; la página nunca está desactualizada, lo que zanja la discusión en el mostrador antes de que empiece. Sin inicio de sesión — el enlace es la prueba.
Después de una visita que generó puntos, una nota breve dice al cliente lo que ganó, su total y lo que le falta para el siguiente nivel. La envía el barrido nocturno que cierra las citas atendidas, así que acompaña a una visita que se dejó cerrar sola — el camino habitual. Marcar una cita como cumplida a mano suma los puntos pero no envía nota.
Cómo se cuentan los puntos
- Solo cuentan las citas marcadas como cumplidas (o recuperadas). Una cancelación o una ausencia retira sus puntos al momento, por su cuenta.
- Lo que cuenta es el precio de la cita, registrado en su momento. Subir después el precio de un servicio nunca revaloriza una visita pasada.
- Una cita dejada sin precio no genera nada — un servicio «a consultar» donde nadie rellenó el importe. El contacto dice cuántas hubo, así que siempre puedes explicar un total.
- Nada se almacena ni se descuenta: el saldo se calcula a partir de las visitas cada vez que se muestra, y por eso tres pantallas nunca pueden discrepar sobre él.
El año, y el año de gracia
Los puntos corren del 1 de enero al 31 de diciembre. El nivel ganado en un año se respeta durante todo el siguiente — la regla de las aerolíneas — así que el reinicio es un arranque limpio y no un castigo: el cliente acumula desde cero conservando lo que tenía. El contacto indica cuándo un nivel se mantiene así. La bajada llega igualmente, doce meses después, que es lo que la hace aceptable. Y te da la frase más fuerte que tiene el producto: «800 puntos para conservar Oro».
Fijar un nivel a mano
En el contacto, Fijar nivel concede uno directamente — el habitual que se lo merece, la hermana del dueño. El cálculo no lo sobrescribe nunca, y Seguir los puntos se lo devuelve. Deja rastro: quién, cuándo y el motivo que escribiste en ¿Por qué este nivel?, mostrado junto al nivel. Un descuento permanente es una decisión de recepción, así que es una decisión que queda registrada.