Contactos

Todo el que te ha escrito alguna vez, y qué pasó después.

Contactos es la base de clientes. Nadie se introduce a mano salvo que tú quieras: el primer mensaje en cualquier canal, una reserva desde el widget y una consulta desde un formulario crean aquí a la persona, ya vinculada a lo que hizo.

La base pertenece al negocio y no a la sede que la conoció primero, así que un grupo ve una sola lista para todas sus recepciones.

La lista

Nombre, teléfono, correo, cuántas consultas y citas tiene, su próxima visita y su última actividad. Diez filas por defecto, con 25, 50 y 100 en el paginador y el total al lado.

Acotar

• Busca un nombre, un teléfono o un correo.
• Todos los contactos, solo leads o solo clientes — alguien pasa a cliente en su primera visita mantenida.
• El canal por el que llegó, y si se dio de alta en los últimos 7, 30 o 90 días.
• Dos interruptores: tiene cita próxima, o tiene no-shows.

Trabajar con varios a la vez

Marcar filas abre una barra encima de la lista. Fusionar toma dos o más y pregunta cuál sobrevive — la misma persona registrada dos veces, una desde LINE y otra desde un formulario web, queda en una sola ficha con los dos historiales. Eliminar los borra. Ambos dicen a qué van a afectar antes de hacerlo.

Una persona

Editar abre su ficha: identidad, y pestañas para sus conversaciones, consultas, citas, paquetes y tus propias notas. Es también donde se activa una tarjeta de fidelidad — ver Tarjeta de fidelidad.

Importar y exportar

CSV hace las dos cosas. Importar trae una lista desde tu sistema anterior; exportar saca los contactos, para una herramienta de emailing o tu gestoría. Solo administradores, y solo cuando ya hay algo que exportar.

Un profesional ve a las personas que ha atendido o va a atender, no toda la base.