ผู้ติดต่อ

ทุกคนที่เคยติดต่อมา และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น

ผู้ติดต่อ คือฐานข้อมูลลูกค้า ไม่มีใครต้องถูกป้อนด้วยมือ เว้นแต่คุณอยากทำเอง ข้อความแรกจากช่องทางใดก็ตาม การจองจากวิดเจ็ต และการสอบถามจากฟอร์ม ล้วนสร้างคนคนนั้นขึ้นที่นี่ พร้อมเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาทำไว้แล้ว

ฐานข้อมูลนี้เป็นของธุรกิจ ไม่ใช่ของสาขาที่พบลูกค้าคนนั้นเป็นที่แรก กลุ่มธุรกิจที่มีหลายสาขาจึงเห็นรายการเดียวร่วมกันทุกเคาน์เตอร์

รายการ

ชื่อ เบอร์โทร อีเมล จำนวนการสอบถามและการนัดหมายที่มี การเข้ารับบริการครั้งถัดไป และกิจกรรมล่าสุด แสดงสิบแถวเป็นค่าเริ่มต้น พร้อมตัวเลือก 25, 50 และ 100 ในตัวเลื่อนหน้า และยอดรวมอยู่ข้าง ๆ

การกรองให้แคบลง

• ค้นหาด้วยชื่อ เบอร์โทร หรืออีเมล
• ผู้ติดต่อทั้งหมด เฉพาะลีด หรือเฉพาะลูกค้า — คนหนึ่งจะกลายเป็นลูกค้าเมื่อมาตามนัดครั้งแรก
• ช่องทางที่พวกเขาเข้ามา และถูกเพิ่มเข้ามาในช่วง 7, 30 หรือ 90 วัน ที่ผ่านมาหรือไม่
• สวิตช์สองตัว คือมีนัดหมายที่กำลังจะมาถึง หรือเคยไม่มาตามนัด

การจัดการหลายรายการพร้อมกัน

การติ๊กเลือกแถวจะเปิดแถบเครื่องมือเหนือรายการ รวม รับตั้งแต่สองรายการขึ้นไปและถามว่าจะให้รายการใดคงอยู่ — คนเดียวกันที่ถูกบันทึกไว้สองครั้ง ครั้งหนึ่งจาก LINE อีกครั้งจากฟอร์มบนเว็บ จะกลายเป็นแฟ้มเดียวที่มีประวัติครบทั้งสองฝั่ง ลบ คือการนำออก ทั้งสองอย่างจะบอกก่อนว่ากำลังจะกระทบกับอะไรบ้าง

ทีละคน

แก้ไข เปิดแฟ้มของพวกเขา ทั้งข้อมูลระบุตัวตน และแท็บสำหรับบทสนทนา การสอบถาม การนัดหมาย แพ็กเกจ และบันทึกของคุณเอง ที่นี่ยังเป็นที่ที่เปิดใช้บัตรสมาชิกสะสมแต้มด้วย — ดู บัตรสมาชิกสะสมแต้ม

การนำเข้าและส่งออก

CSV ทำได้ทั้งสองทาง การนำเข้าคือการดึงรายชื่อจากระบบเดิมของคุณเข้ามา ส่วนการส่งออกคือการนำผู้ติดต่อออกไป เพื่อใช้กับเครื่องมือส่งอีเมลหรือส่งให้นักบัญชีของคุณ เฉพาะผู้ดูแลเท่านั้น และต่อเมื่อมีข้อมูลให้ส่งออกแล้ว

ผู้ให้บริการจะเห็นเฉพาะคนที่ตนเคยดูแลหรือกำลังจะได้ดูแล ไม่ใช่ฐานข้อมูลทั้งหมด