Contacts

Toutes les personnes qui vous ont écrit, et ce qu'elles sont devenues.

Contacts est votre base clients. Personne n'y est saisi à la main sauf si vous le voulez : le premier message sur n'importe quel canal, une réservation depuis le widget et une demande depuis un formulaire créent tous la personne ici, déjà reliée à ce qu'elle a fait.

La base appartient à l'entreprise et non à l'établissement qui a rencontré la personne en premier : un groupe voit donc une seule liste pour tous ses accueils.

La liste

Nom, téléphone, email, nombre de demandes et de rendez-vous, prochaine visite et dernière activité. Dix lignes par défaut, avec 25, 50 et 100 dans la pagination et le total à côté.

Affiner

• Cherchez un nom, un téléphone ou un email.
• Tous les contacts, prospects uniquement ou clients uniquement — on devient client à sa première visite honorée.
• Le canal d'arrivée, et l'ajout au cours des 7, 30 ou 90 derniers jours.
• Deux interrupteurs : a un rendez-vous à venir, ou a des no-shows.

Travailler sur plusieurs à la fois

Cocher des lignes fait apparaître une barre au-dessus de la liste. Fusionner en prend deux ou plus et demande laquelle survit — la même personne inscrite deux fois, une fois depuis LINE et une fois depuis un formulaire web, devient une fiche unique avec les deux historiques. Supprimerles retire. Les deux annoncent ce qu'ils vont toucher avant de le faire.

Une personne

Modifierouvre sa fiche : identité, et des onglets pour ses conversations, ses demandes, ses rendez-vous, ses forfaits et vos propres notes. C'est aussi là qu'une carte de fidélité s'active — voir Carte de fidélité.

Import et export

CSVfait les deux. L'import fait entrer une liste venue de votre ancien système ; l'export sort les contacts, pour un outil d'emailing ou votre comptable. Réservé aux administrateurs, et seulement dès qu'il y a quelque chose à exporter.

Un praticien voit les personnes qu'il a vues ou doit voir, pas la base entière.